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定期定額溫度指數 微降1度
Oct 23rd 2013, 14:16

最新一季「摩根定期定額溫度指數」較上期微降1度至52度，其中，組成指數的三項指標，「定期定額人數」與「定期定額金額」指標均較上季滑落，僅「定期定額動能」指標較上季微幅上升兩度。

最新一季「摩根定期定額溫度指數」較上期微降1度至52度，其中，組成指數的三項指標，「定期定額人數」與「定期定額金額」指標均較上季滑落，分別降至152萬人與96.57億元，僅「定期定額動能」指標較上季微幅上升兩度。

摩根投信執行董事邱亮士表示，定期定額強調長期投資，但在景氣不明朗時，最先反應的往往是新申購意願下滑。以摩根資產管理旗下客戶定期定額扣款行為來看，近一季無論境內外基金的新申購筆數都較上季減少。不過，同時間停扣筆數也明顯下滑，顯見第3季市場受到美國多重政治不確定因素震盪時，投資人多採取保守觀望態度。

值得留意的是，儘管新增扣款意願從上季29%降至23%，但每人平均扣款金額已連四季維持在6,000元以上，且欲加碼定期定額的投資人願意新增的扣款金額明顯提高，28%打算未來一季提高5,000~10,000元的總扣款金額，18%甚至願意新增逾10,000元，顯示愈來愈多投資人充分體會定期定額的好處，才願意增加扣款金額。

這份調查也透露，投資人對債券的興趣下降，25%投資人表示將開始「增股減債」，遠高於「增債減股」的比重，但仍有高達47%表示「維持當前資產配置不變」、24%決定「股債各半」。整體而言，投資人多採觀望態度，但已有不少投資人往增持股票方向前進。

「摩根定期定額溫度指數」調查母體為摩根資產管理網路定期定額交易戶，有效樣本為2835人，調查期間為2013年10月4日到10月11日。

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